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扇形管和库存周期机制相似,只是扇形管价格增长的时间更长

发布者:凹槽管 发布时间:2020/10/27 阅读:563
Tags:扇形管和库存周期机制相似,只是扇形管价格增长的时间更长

     扇形管和库存周期机制相似,只是扇形管价格增长的时间更长,扇形管是需求的变化引发了产能的变化,而库存周期是需求的变化引发了库存的变化,产能的变化肯定是要慢于库存变化,一般情况下扇形管里会嵌套两到三个库存周期。扇形管也主要分为四个阶段:

     产能利用率快速下降阶段(价格下跌):需求下降+产能上升。(类似被动补库存)

     产能利用率降幅放缓阶段(价格下跌):需求下降+产能下降。(类似主动去库存)

     产能利用率快速上升阶段(价格上涨):需求上升+产能下降。(类似被动去库存)

     产能利用率增幅放缓阶段(价格上涨):需求上升+产能上升。(类似主动补库存)

     从确定性的角度看,1和3阶段的价格表现确定性更高,2和4阶段需要看需求和产能的幅度对比,价格表现的确定性下降。

     成材扇形管的划分

     指标选择:

     需求指标:根据我们的需求联动机制,地产是黑色产业终端需求的核心驱动因素,尤其是地产新开工的关联需求占内需比例高达70%,占总需求的比例也超过60%。所以需求周期的波动实际可以简化为地产新开工周期的波动,为消除基建和制造业固投等波动因素对地产新开工的趋势因素,本文选择的是地产新开工在建筑新开工的占比来定义需求周期。


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